俞永福向左，蒋凡向右

作者 | 马晓宁 胡喆

编辑 | 王亚峰

阿里的“多元化治理”时代到来，大局变革为“驷马齐驱”，俞永福和蒋凡各自正位。

俞永福与蒋凡，在阿里的未来格局中，各自承担着开疆辟土、寻找新的增量空间的机会；而张建锋（行癫）领衔的、目前看来仍然在国内云市场遥遥领先的业务——阿里云，以及逐步明确给戴珊（苏荃）的大淘宝系相对舒适区业务和行政支持体系，则构成了一张安全网，只要能按部就班的执行现有的战略，则至少可以保证阿里的下限。

换言之，“主攻”的俞永福和蒋凡间，除了合作之外，更大的看点是两位“新阿里人”，为隔代搏击阿里王座，开始竞争。

巧妙的安排和调配，打板子和给机会，给面子和要里子，风老的驭人术已入化境，这样保证了不论谁胜出，都会给阿里选出一个优秀的接班人；谁落败，也不会有机会怼天怨地。

1

隔代接位

12月6日，阿里巴巴宣布启动“多元化治理”的新一轮组织升级。

也在这一天，阿里巴巴市值报2.44万亿港元，较去年记录高点缩水几乎过半。

似乎，多元化调整有业绩承压的必然性，但从长远来看，这是一次面向未来五年的调整，而不是因应资本市场短期变化的举措。

最大的微妙是，给予了各个板块更大的灵活性，CEO与事业群总裁之间，增设分管板块的大总裁层级。

这等于明确了戴珊（苏荃）、张建锋（行癫）、俞永福和蒋凡，将分别执掌中国数字商业、云与科技、生活服务和海外数字商业四大板块，成为四大诸侯。

除了俞永福继续扩大在本地生活服务领域的权重，原来的淘宝天猫总裁蒋凡将负责“海外数字商业”板块，包括全球速卖通和国际贸易两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司。

原本就业务调整本身而言，不管怎么挪移都是阿里内部的调整，但现在看起来，更像是苏荃和行癫“看家守业”，而俞永福和蒋凡“竞争王座”。

显然，最近半年来，整个阿里的权力结构体系调整为了驷马同行，正是为了让俞永福和蒋凡有充分的竞争空间。相对来说，苏荃作为十八罗汉中最后一位仍在一线、也是最稳的一位，将看守阿里的根基，大淘宝板块，并加重了在HR等中央行政体系的话语权；而云与科技业务，则可以参照AWS之与亚马逊，是阿里的toB集团。

显然，从年龄、性格、经历等角度，蒋凡和俞永福更年轻更有朝气，而且，两人过去都是在进攻型的业务中证明了自己的、段位极高的操盘者，所以，也自然被看做是未来阿里的继位者。

本地生活换帅、永福复出、苏荃晋级、无招出走，近一年来，阿里的变化都是为了寻找新的平衡，而新的平衡正是要为阿里挽回失地、再次出发寻找一个稳定的基础。

现在，从表面上看，俞永福开始一步步走上权力舞台，而蒋凡正从正中心位置调出但又仍有生机，张勇之下的俞永福和蒋凡，到底谁能争取到隔代接班机会，竞争的氛围感已然拉满。

2

俞永福，成则王

半年前的上一次组织架构调整中，沉寂数年的俞永福突然出现在一封全员信中。俞永福被宣布同时接管高德、本地生活和飞猪，即为阿里将基于地理位置服务（LBS）的业务全都交给他来负责。整体而言，阿里在建立一个可以对抗美团体系，包括到店、酒店、外卖多项主要业务的内部王国，而高德将成为连接这一王国的地缘核心。

从目前看来，俞永福的确是接任这一业务的最佳人选。

第一,俞永福在集团内的份量远远高于此前的王磊等，有强大的整合能力；

第二,这次的整合中高德处于突出位置，俞对高德的掌握，以及高德自带的流量和地图业务对于本地生活服务的耦合度，也高于支付之于本地生活。

一个前所未有的事件是，2020年春天，高德向阿里集团申请成立了三年为期的“阿里巴巴——高德创新经济特区”，也就是，高德与阿里集团签下协议，条约包括“三年之内高德实现2亿日活用户”等内容。

换句话说，在这三年内，高德独立于阿里集团，可以拥有相对独立的组织文化和业务打法，这幕后毫无疑问是俞永福向阿里的力争的结果——无论对俞永福的个人性格来说，还是对阿里的暮气来说，他都需要一个可以更大独立施展的空间，这才有了“经济特区”的说法，这也是阿里历史上极其少见的向一个高管个人制订出政策。

此外，曾身兼蚂蚁CEO和阿里本地生活董事长的胡晓明调任，及蚂蚁上市搁浅之事，让本地生活与蚂蚁系的强绑定关系也逐步松解。现在无疑到了俞永福施展拳脚的最佳时间。

一位前阿里高管曾告诉雷峰网，俞永福在气质上，是“骨子里要当王的男人”。从俞永福申请高德特区这个相当于要求“裂土封疆”的动作来看，我们可以发现：

1.俞永福并不是到了2021年，才被决定接管本地生活集团的，时间线至少可以推到2020年，否则他申请什么“高德特区”，那不是为人做嫁么？

2.俞永福要求“裂土封疆”以作为打好本地生活之战的前提条件，一方面说明他发现破解本地生活困局的“题眼”就在高德，高德活则全盘活；另一方面，从常理上说，这样会深深招上级之忌讳的做法，永福却毫不犹豫打成明牌，说明他押上了自己在阿里的全部前程。

这是一个成则自然接班，败则风流云散的选择，足见永福的决心，也足见他的极度自信和做事干脆——成王败寇在此一举。

这种魄力，也许正是内卷多年、纯血阿里系的金身罗汉们、合伙人们所缺少的，对于一个外来人，要么就挣个天下，要么就输个干净，这很俞永福。

近期来看，俞永福开始在公众面前频繁亮相。在7月15日的高德发布会上，俞永福与于谦合作说了一段相声，宣布了高德的品牌升级，从“导航用高德”进化成了“生活用高德”，展示出高德在出行、吃喝玩乐等生活板块的重要性。7月底滴滴APP被下架之后，高德开始在出行领域全面发力，突击抢夺市场，内部补贴预算增加，日单量也开始一路上升。这将成为俞永福承诺“高德2亿日活”的发力点，也是除了淘特外，阿里系为数不多还能有亿级日活增量的业务领域。

到了8月份，在807事件余波的威力之下，阿里再次调整，而俞永福的职权进一步扩大。8月23日，阿里董事局主席、首席执行官张勇在全员信中宣布最新人事调整，此前本地生活公司CEO李永和（老鼎）以一种诡异的方式出局，俞永福担任本地生活公司CEO，代表集团继续分管包括本地生活公司、高德、飞猪在内的生活服务板块——他还将兼任已完成重组的同城零售事业群总裁，戴珊不再代表集团分管盒马事业群，盒马事业群总裁侯毅直接向张勇汇报。

话说老鼎此事的确有些意外，他本来可以在本地生活这块业务上成为俞永福的制衡者，但不明不白的因为807事件出局。如果807坐实也就罢了，关键是807还有神反转，事实证明老鼎是比较冤。

就这样，俞永福毫无疑问地再从边缘位置走向权力中央地带。戴珊接管整个国内业务后，盒马这块飞地在集团内部的归属争议也不存在。阿里与美团拼多多在社区团购领域上面临着激烈竞争，阿里至少已经站稳了前三位。

整合了“盒马集市”和“淘宝买菜”的“淘菜菜”，与本地生活业务的协同性更好。俞永福手上的牌越来越好。

但是这几块业务不是有内忧，就是有外患。

高德的地图业务固然无可挑剔，但出行业务的体量相比业内巨无霸滴滴来说还不够看。有消息称高德正在内测一项新打车业务“火箭出行”，近期即将上线。滴滴“离线”是高德难得的良机，这个时间差够不够高德打一场大胜仗？不好说。

但是，随着几天前滴滴公布在美股退市并转投港股，预计于明年上市。监管层对于滴滴的“另一只靴子”已经落下，敏感的媒体甚至嗅到了部分滴滴非核心APP已经恢复上架的动向。由此可见，监管层对滴滴的态度基本还是“惩前毖后，治病救人”。而与之伴随的，或是150多天的下架封禁期的结束。

由此，滴滴被动打开的宝贵时间窗口期，也行将结束。显然，美团和高德还远远没有从中吸取到足矣颠覆滴滴市场格局的红利。当然，俞永福也不会简单到寄望这个窗口期会无限延续，而回归后的滴滴必然也不免会更谨慎、更慎用补贴类的打法，从长期来说，这对高德仍是一个市场机遇。

本地生活业务在前几年没有打下一个好底子，口碑和饿了么在19年前后的市场份额还在下降，现在处于相对稳定的八二状态。对本地生活这个板块而言，现在的第一问题是定义什么叫做胜利。是稳定市场份额还是持续反攻？阿里还是否还能提供上百亿资金的弹药？如果没有弹药，本地生活应该怎么做？

盒马鲜生还在不断试探自己新的业务模式。盒马尝试和布局过很多业态，包括盒马F2、盒马mini等等，大部分都称不上成功，而且没能解决盒马的下沉问题和市区内密度问题。盒马集市整合给MMC（淘菜菜前身）之后，盒马邻里又出现了，被侯毅称为“第三增长曲线”，结果如何目前未可知。

但是至少，永福用或明或暗的策略，也利用了外部和内部的天时地利，为自己争取到了所能争取的本地生活之战的最佳战场条件。如果这种情况下，还没有打赢翻身仗，俞永福是不好意思说一声“此乃非战之罪”的。

3

蒋凡要打一场新战役

蒋凡在阿里内部受重视的程度，其实远超我们想象。

一位我们访问的互联网巨头企业的高管分享了一个观点，他认为，蒋凡个人问题的公开化，对阿里的伤害其实比想象中深。

这里面的关键在于，并不是舆情对于阿里力保蒋凡有太多的批判，而是蒋凡事件带来的巨大舆论威力，吸引了全国上上下下的目光，其中阿里在应对此次舆论危机的过程中所采用的一些手段，间接引来了监管层的关注，从而成为了互联网巨头公司受到严格监管的一个重要转折点。

如果这个推论成立，那蒋凡给自己东家带来的麻烦，远比我们看到的大的多。而即使在此情况下，蒋凡仍争到了和永福竞争阿里王座的机会，一方面是制衡永福的必然，一方面也说明风、逍对于蒋凡的看重，是两人间的共识。

有人说，永福已经在核心位置就位了，蒋凡已经处江湖之远被边缘化了，蒋还有什么机会与永福争？

我们要动态的看问题。

本地生活业务，是增长核心，是主流业务，是重要战略级业务。但并不是阿里的顺风业务，而是一直处于逆风下梢的业务，是被美团打得没有还手之力的业务……启用永福的确说明了这块业务的重要性，但也如我们之前所说，如果永福不能彻底翻盘，就算是败了。而打对台的美团王兴，在社区团购上发力的拼多多、滴滴，谁又是易与之辈？

从对手的水准，就可以看出永福的难度。

同样，蒋凡也难，海外业务确实之前是准鸡肋业务，一直没有系统性的打法，属于边缘业务，占比也不高。比如，目前阿里的海外数字商业板块，包括东南亚电商平台 Lazada、帮助商家在海外卖货的全球速卖通（AliExpress）、国际贸易（ICBU）等，它们的营收占比为 7%。

但如果换个角度来看，营收占比低，意味着增长空间大，边缘业务意味着掣肘相对较少，也就意味着蒋凡的发挥空间较大。

从今年第三季度财报看，阿里全球业务增长飞快。其中，跨境及全球零售商业收入同比增长33%，与中国零售商业收入增速持平；跨境及全球批发商业收入同比增速34%，高于中国批发商业收入增速15%。

我们不能说风老师对蒋凡偏爱，但他的确给了蒋凡机会。简单来说，我们可以大体认为，本地生活业务和海外业务，都不是阿里的强业务，但都是sss级的任务。这意味着一方面风老师做到了一碗水端平，另一方面，其实也将在最大程度上榨出俞永福和蒋凡的潜力，逼着这两位外来的优秀职业经理人拼死一战。

巧妙的安排和调配，打板子和给机会，给面子和要里子，风老的驭人术已入化境，这样保证了不论谁胜出，都会给阿里选出一个优秀的接班人；谁落败，也不会有机会怼天怨地。

不过，摆到蒋凡面前的一个难题是，这两年海外业务虽然没有强敌，但在每块儿业务上做的都不尽如人意。Lazada在2019年之后就面临着Shopee的疯狂进攻，速卖通长期以来一直不温不火，有些商家甚至告诉雷峰网，他们将速卖通看成了海外版的1688来使用。蒋凡在淘宝天猫体系中被证明了的运营能力，是否可以迅速移植到电商业态更早期的海外市场？腾讯系Shopee已经反超的当下，蒋凡开疆海外的能力有待检验，但一旦成功，阿里则将寻觅到丰厚的回报--海外电商的增长空间远大于中国市场。

一个挑战是，字节在国内业务的发展已现瓶颈，找增量成了字节系上上下下的共识。因此，TikTok未来两年内大概率会复制抖音电商的成长轨迹。

TikTok目前发展了三种电商形态，第一种是类似于抖音小店的TikTok Shop，支付发生在TikTok 内，商家工具内嵌在商家后台，TikTok 会向使用这一功能的商户收取5%的佣金，同时提供免邮、免佣等激励政策。第二种是与独立站合作进行的TikTok Storefront，可以将独立站上架的商品，一键同步到TikTok 店铺后台，但最终的成交是在Shopify 平台完成。现在TikTok还推出了一个独立电商App商城Fanno。无论哪种形态会成功，都将成为速卖通的巨大威胁。

蒋凡能否带队成功地阻击TikTok电商业务，分到足够的羹，对蒋凡对阿里都很重要，也基本是这个使命对于蒋凡的KPI和胜负手。而蒋凡的成与败，直接关系到逍遥子的格局稳不稳。

4

上限和下限

分析完风清扬、逍遥子、俞永福和蒋凡这四位之间错综复杂的关系后，不难看出过去五年阿里的组织结构调整。

总体来说，这个架构的调整，有一步步让外来强龙上位的趋势，事实证明，阿里在过去若干年的巅峰和繁盛，已经一定程度上把阿里基于“十八罗汉”的治理架构彻底排除出去了。要公司保有狼性，是不能依靠功成名就、久在富贵之乡的人的；也是不太能依赖在玻璃花房里长大的、习惯了内卷但没有对外的张力的“富二代”的，只有天生的强烈上进心和不确定感，才给了外来强龙上位的动力。

这至少说明了阿里的文化还是有活力的，一个能让外来强龙竞争王座的文化，就是还有生命力的文化。

而现在，局已经摆好，棋子也也已到位，可以说，未来五年，围绕逍遥子、俞永福和蒋凡的施展，将决定阿里的上限，也就是阿里还能走多远、还能不能走得更高的问题。

当然，高手下棋，也必然留有余地。在这方面，张建锋（行癫）领衔的阿里云，以及逐步明确给戴珊（苏荃）的淘系舒适区业务和行政支持体系，则构成了一张安全网，只要能按部就班的执行现有的战略，则至少可以保证阿里的下限。

END

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来源：雷锋网